Продуктовые тренды и единороги. Что происходит на российском рынке?

Тематический дайджест. Март 2024.
Андрей Краснопеев
CEO & Founder «Фабрика Гипотез»
Привет!
Вовремя замеченный продуктовый тренд может сыграть решающую роль в развитии бизнеса. Мы, как исследовательское агентство, проверяющее востребованность продуктов на рынке, решили изучить молодых единорогов и узнать, как им удалось перешагнуть за отметку в $1B.

Что вас ждет в этом выпуске:

  • Тренд на “суперприложения” и продуктовые экосистемы.
  • Персонализация в B2B превратилась из приятного дополнения в необходимость.
  • Больше всего единорогов появилось в сегменте корпоративных технологий.
  • Тренды российского рынка продуктов. Мнение экспертов.
  • Адаптация опыта единорогов. Какие фичи внедрять в продукт?

Мы анонсируем дайджест только в своем Telegram-боте.
Подпишись, чтобы не пропустить свежий выпуск

Растущие ниши. 5 интересных трендов глобального рынка

  • E-commerce
    После резкого скачка в период пандемии динамика роста электронной коммерции в рамках мирового сегмента значительно снизилась. Хотя в России наблюдается обратная ситуация. В 2023-м оборот интернет-торговли в России вырос на 28%, до более чем 6 трлн руб., за счет активности покупателей в регионах*.

    Прогнозируется, что мировые продажи электронной коммерции достигнут 6,3 трлн долларов в 2024 году. Что на 9,4% выше показателей 2023 года.

    • по данным (АКИТ) и «Сбера»
  • Иммерсивные технологии: AR, VR, MR
    В 2024 году объем рынка AR составит около $50 млрд. VR — $44,7 млрд. Ожидается, что к 2028 году рынок вырастет до $252 млрд. На темпы роста стартапов, которые внедрили иммерсивные технологии в свой продукт, влияет и поведение потребителей. Более 50% готовы использовать AR и VR для оценки продуктов.
  • Персонализация B2B
    Аналитики из Forester утверждают, что персонализация превратилась из приятного дополнения в необходимость в B2B-продажах. B2B-клиент на текущий момент ожидает такого же персонализированного опыта, как и в B2C-сегменте.
  • Инвестиция в логистику
    Рост клиентских требований к скорости и точности доставок способствует увеличению инвестиций в логистику. Другим драйвером становятся сложности с цепочками поставок. Потому бизнес предпочитает вкладываться в формирование в свои собственные конвейеры. Увеличивая запасы, внедряя технологии и диверсифицируя свои источники.
  • Большие данные
    Развитие ИИ приводит к формированию потребности в вычислении больших объемов данных. В мире наблюдается глобальный тренд на разработку оборудования и программного обеспечения для квантовых вычислений.
  • Все в одном: тренд на экосистемы
    Более 50% пользователей будут использовать так называемые “суперприложения” к 2027 году. Во всем мире наблюдается тренд на решения, которые объединяют в себе несколько функций при легком и интуитивно понятном интерфейсе.

Новые единороги: кто и почему?

За год (июнь 2022 - июнь 2023) количество компаний-единорогов увеличилось на 340. Почти 80% из них входят в топ-15 Глобального инновационного индекса – 2022(Global Innovation Index).
Больше всего единорогов появилось в Enterprise-сегменте.
В других же сегментах количество единорогов либо остается на том же уровне, либо сокращается. Например, общее количество единорогов в Healthcare & life sciences сократилось со 122 до 117.

Perfios, FinTech

ПО для анализа финансовых данных.

Компания предоставляет финансовым учреждениям инструменты для сбора и анализа данных в режиме реального времени, что позволяет оптимизировать работу с клиентами и принимать более обоснованные решения.

Используя передовые алгоритмы, Perfios помогает банкам, финтехам и другим финансовым учреждениям, а также страховым компаниям снижать риски, выявлять случаи мошенничества и улучшать общее качество их портфелей.

  • Год основания: 2008
  • Базируется: Мумбаи, Индия.
  • Оценка: $1B
  • Сумма привлеченных средств: $443.18M
Почему продолжает привлекать инвестиции?

  • Продукт компании развивается в рамках продуктового тренда на автоматизацию процессов.
Почитать про финтех рынок в России можно здесь.

Liquid Death, Consumer & Retail

Компания занимается производством консервированных напитков, в частности воды, с акцентом на экологическую устойчивость. Продукт выпускается в алюминиевых банках, пригодных для вторичной переработки. Цель – уменьшение количества пластиковых отходов.

Продукт строится вокруг идеи осознанного и ответственного отношения к экологии.

  • Год основания: 2018
  • Базируется: Санта Моника, США.
  • Оценка: $1.40B
  • Сумма привлеченных средств: $261.26M
Почему продолжает привлекать инвестиции?

  • Следование тренду на экологическую устойчивость.

Figure, Industrials & AI

Стартап, специализирующийся на создании гуманоидных роботов с искусственным интеллектом. Основной продукт – Figure 01, представляет собой коммерчески жизнеспособный автономный человекоподобный робот, разработанный для поддержки таких секторов, как производство, логистика, складирование и розничная торговля.

  • Год основания: 2022
  • Базируется: Саннивейл, США.
  • Оценка: $2.68B
  • Сумма привлеченных средств: $854M
Почему продолжает привлекать инвестиции?
  • Тренд на развитие и внедрение Искусственного Интеллекта.

Может быть интересно.
1 выпуск дайджеста “Фабрики Гипотез” про искусственный интеллект в ресерче.

Minute Media, Media & Entertainment

Стартап состоит из 4 глобальных спортивных и развлекательных брендов, все из которых работают на собственной издательской платформе Minute Media. Эта технология также используется сторонними издателями, обеспечивая их цифровым контентом, одновременно удовлетворяя деловые и операционные потребности.

Включает в себя 2 мультимедийные платформы: Voltax Video и Minute Media SSP. Minute Media зарабатывает большую часть своих денег, лицензируя технологии монетизации в сфере спорта.

  • Год основания: 2011
  • Базируется: Нью-Йорк, США.
  • Оценка: $1B
  • Сумма привлеченных средств: $417.97M
Почему продолжает привлекать инвестиции?
  • Развитие внутренней автономной экосистемы продуктов и внутренних брендов.
  • Захват рынка в определенной нише (цифровое спортивное видео).

ShiftKey, Healthcare + HRTech

Компания предлагает платформу, которая связывает лицензированных специалистов с медицинскими учреждениями, позволяя экспертам выбирать, когда и где работать, а учреждениям – предвидеть их потребности. Продукт позволяет медицинским работникам просматривать предложения, делать ставки и заменять отсутствующих сотрудников.

  • Год основания: 2015
  • Базируется: Даллас, США.
  • Оценка: $2B
  • Сумма привлеченных средств: $300M

Почему продукт продолжает привлекать инвестиции?
  • Наблюдается тренд на текучесть кадров, особенно в сфере здравоохранения. Продукт представляет собой агрегатор, решающий проблемы как наемного персонала (поиск лучших условий работы), так и медицинских организаций (сложности с рекрутингом).

Тренды российского рынка. Мнение экспертов
  • Дмитрий Курин
    Директор по стратегическому развитию и инвестициям МТС, СЕО MTS StartUp Hub
    Сейчас на рынке наблюдается долгосрочный тренд на импортозамещение. Крупные корпорации ищут способы создать внутри себя новые сервисы или заместить существующие. Это довольно сложно, особенно в специфических отраслях, например, строительство, производство или промышленность.

    Второй тренд – это все, что связано с уходом от бизнес-моделей, как продуктов.

    Также происходит трансформация инфобиза, где ключевым является скорость набора аудитории и монетизации, в enterprise с длинными контрактами и высокими LTV, или в какие-то технологические решения, где важно управлять NPS-ом, рекуррентностью и добавлять ценность.

    Растет и сегмент b2b-софта за счет тренда на импортозамещение.

    Компания или стартап может выиграть за счет аккуратного использования денег и ресурсов инвестора, делая акцент на прибыльности, а не наращивании объема. При таком раскладе продукт может дольше жить на те ограниченные ресурсы, которые сейчас на рынке есть, поскольку из-за высокой ставки ЦБ, кредитные инструменты недоступны, а венчурные инструменты не так популярны.

    Важно не выиграть конкурента, а пережить его. Также устойчиво развивать продукт помогает цена. Потому выигрывают те компании, которые могут предложить качественный продукт за низкую цену.
  • Максим Зеленский
    Тренды:
    • Ориентация на финансовый результат продукта. Сюда входит: монетизация продукта, модель подписок, фокус на изменениях, направленных на получение прибыли.
    • Широкий набор навыков для продакта: бизнес-опыт и релевантные компетенции, работа с данными, погружение в технологии (для IT-компаний), инициативность, сильные менеджерские качества.
    Если говорить про ниши, то, на мой взгляд IT по-прежнему в фокусе и будет расти дальше.
    ИИ-сервисы тоже пока не планируют уходить на второй план, так как они автоматиизируют привычные процессы:
    • Работа с большим количеством текста
    • Создание выжимки из массивов информации
    • Оптимизация рутинных процессов
    • Работа службы поддержки, первая линия поддержки

    При этом хочется отметить, что для продуктов высокого качества ИИ не применим.

    Фичи, которые помогут выиграть конкурентную гонку:
    • Скорость разработки и внедрения.
    • Быстрая и дешевая проверка продуктовых гипотез.
    • Нестандартное мышление продакта и команды
  • Василий Ничипуренко
    Инвестиционный директор Reca Ventures
    В случае с b2c из-за увеличения стоимости маркетинга и нехваки рекламного инвентаря многие пытаются работать над удержанием текущего пользователя. Они ищут знания об уже привлеченном клиенте и занимаются поиском дополнительной коммерциализации текущей базы. Для решения этой задачи во многом помогают инструменты сбора и обработки данных (любые CDP и продукты на их базе), увеличение персонализации продукта (рекоммендательные механизмы и a/b тесты) и т.д.

    Для b2b – фокус на on-premise решениях. Большая часть денег сейчас у enterprise-клиентов, которые стараются не работать с cloud-решениями.

    Сейчас растущие ниши – это маркетинговые и рекламные технологии. Особенный рост показывает все, что так или иначе позволяет тебе получать дополнительный инвентарь или снижать стоимость текущего (отсюда рост programmatic-решений и решений на базе tg).

    Второй нишей я бы назвал технологии в e-commerce, причем как для сейлеров на маркетплейсах (продукты по аналитике, мониторингу и рекламе), так и для крупных b2b-клиентов (от управления цифровой полкой до выстраивания d2c-каналов продаж).

    Нет единого секретного соуса, которые выведет продукт в ТОП. Но все, что поможет свести unit-экономику и быстро смасштабировать продукт – ключ к успеху.

Адаптация опыта единорогов. Какие фишки внедрить в продукт, чтобы кратно расти?

  • 1
    Автоматизация процессов
    Технологии, позволяющие снизить стоимость бизнес-процессов или ускорить их – один из ключевых продуктовых трендов.
  • 2
    Усиление позиций в одной нише
    Фокус внимания и ресурсов на одной нише помогает поддерживать скорость развития и наращивания объема. Захватом других ниш стоит заниматься только тогда, когда исчерпан потенциал стартового сегмента.
  • 3
    Экосистемы
    Как бы не ругали Яндекс за супер-апп, кажется, за этим будущее: изучайте, как можно применить экосистемность в ваших продуктах.
  • 4
    Чем больше данных, тем больше данных
    Персонализация строится на сборе и грамотной работе с данными. Важно не только собирать данные о клиентах, но и интегрировать их в маркетинговые коммуникации.
  • 5
    AI инструменты — next big thing
    Но только в тот момент, когда мы научимся их “готовить”. Большая часть продуктов внедряет ИИ “потому что так делают все”. Находите бизнес-кейс для внедрения и становитесь лидером в индустрии.

Новые выпуски мы публикуем в нашем Telegram-боте.
Подпишись, чтобы не пропустить следующий дайджест.

Экосистема
  • Обучение
  • Консалтинг
  • Тестирование спроса
  • Разработка на No-code
Подпишись на Телеграмм канал
© 2023 all rights reserved